Dokumentacja

Pola specjalne - CRM

Pola specjalne są polami, w których możesz wpisać dodatkowe informacje pozwalające na poszerzenie wiedzy dotyczącej Twoich klientów np. informacje dotyczące firmy klienta. Tworząc pole określasz jakiego ma być typu - może to być zwykły tekst, lista, data, a nawet link kierujący na stronę internetową firmy.

Ważne...⚠️

Pola specjalne definiowane są dla wszystkich klientów. Możesz dodać dowolną liczbę pól.

Z zakładki Administracja wybierz CRM → Pola specjalne.

file

file

W celu dodania nowego pola specjalnego, należy kliknąć klawisz file.

file

Następnie wprowadzamy nazwę dla danego pola specjalnego w CRM i wybieramy jego typ:

  • Data,
  • Duży tekst,
  • E-mail,
  • Liczba - w przypadku pola specjalnego typu liczba masz możliwość wyszukania informacji w wybranych przedziałach za pomocą operatorów
  • Link,
  • Lista,
  • Tak/Nie,
  • Tekst (maksymalna liczba znaków: 100),
  • Tekst z indeksowaniem - tekst pozwalający na listowanie się tekstu podczas wyszukiwania, czyli "podpowiadanie" słów podczas wpisywania tekstu.

file

W przypadku pola typu lista, aby dodać takową pozycję należy kliknąć przycisk file oraz wpisać nazwę tej pozycji.

file

Aby zmienić kolejność danej pozycji z listy należy przytrzymać file, w celu usunięcia klikamy w file.

Dla pól specjalnych można oznaczyć poniższe parametry:

Tylko do odczytu - po zaznaczeniu tej opcji użytkownik nie będzie miał możliwości edycji pola. Opcja jest przydatna jeśli np. dane dotyczące klientów importowane są z zewnątrz i nie chcemy, żeby agenci mogli je modyfikować.

Dane wrażliwe - dostęp do danych będzie możliwy tylko poprzez odpowiednie uprawnienie.

Pokaż agentowi w zgłoszeniu, czacie i softphone - dzięki tej opcji będzie możliwe zobaczenie pól specjalnych podczas rozmowy z klientem na czacie oraz przy kontakcie mailowym jak i telefonicznym. Dzięki temu agent może w szybki sposób sprawdzić np. jakimi usługami zainteresowany jest klient.

Pokaż w wyszukiwarce - pozwala na szukanie w ramach CRM po danym polu.

file

Pole wymagane - po zaznaczeniu tej opcji agent będzie musiał uzupełnić pole specjalne przed zapisaniem.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć file.

W ramach dodanych pól specjalnych można zmieniać ich kolejność wyświetlania poprzez przytrzymanie file, aby je usunąć należy kliknąć w file. Edycja takowego pola jest możliwa po wybraniu file.

Widok pól specjalnych na karcie zgłoszenia:

file

Widok pól specjalnych podczas rozmowy przez WebSoftphone:

file

Widok pól specjalnych podczas czatu:

file

Utworzone pola specjalne pojawią się w filtrach - pozwoli to na zaawansowane wyszukiwanie klientów:

file


Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.