Usuwanie klientów

Jeśli osoba lub firma nie jest już Twoim klientem możesz ją usunąć z CRM.

Usuwanie pojedynczego klienta

Wejdź w zakładkę Klienci i kliknij w klienta, którego chcesz usunąć.

file

Rozwiń przycisk file i wybierz opcję Usuń.

file

Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu - żeby potwierdzić kliknij przycisk file.

file

Klient został usunięty - zostaniesz przeniesiony na listę klientów.

Usuwanie wielu klientów

W systemie masz możliwość usunięcia wielu klientów jednocześnie - w zakładce Klienci za pomocą odpowiednich filtrów wyszukaj klientów, których chcesz usunąć.

Przykładowo, chcemy usunąć klientów mieszkających w Krakowie. W filtrze Adres → Miasto wpisz nazwę miejscowości, kliknij przycisk file, a następnie file (lub kliknij Enter).

file

Na liście pojawią się klienci z Krakowa.

file

Rozwiń przycisk file znajdujący się w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję "Usuń wszystkie znalezione".

file

Pojawia się okno potwierdzające usunięcie kontaktu - żeby potwierdzić kliknij przycisk file.

file

Klienci zostali usunięci.

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.