Część 2. Klienci

Autor: Dominika Stelmach

Utworzono: 2017-03-21. Aktualizacja: 2018-10-03.

W tej części pokażemy Ci jak dodawać klientów do CRM-u.

Zakładka Klienci pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących Twoich klientów. Każdy kontakt z klientem będzie w tym miejscu zapisywany, dając możliwość podglądu pełnej historii - przeglądania wiadomości oraz odsłuchiwania rozmów.

Jeśli chcesz przetestować funkcje naszego systemu dodaj kilku klientów - osoby lub firmy.

Czy wiesz, że...

By ułatwić Ci testy, system automatycznie dodał klieta z numerem telefonu, który podałeś przy rejestracji.

Pokażemy Ci to na przykładzie dodawania kolejnej osoby. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk file i wybierz Dodaj osobę.

file

Wpisz dane dotyczące klienta - wymagane jest podanie nazwiska lub numeru telefonu. Możesz dodać więcej niż jeden numer telefonu oraz więcej niż jeden adres e-mail. Pozostałe dane uzupełnij według własnych preferencji.

file

Po uzupełnieniu kliknij file .

Jeśli chcesz, możesz dodać listę klientów korzystając z gotowego pliku CSV. Jak to zrobić? Zobacz artykuł o dodawaniu klientów

Po dodaniu klienta wejdź na jego profil. Po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta - nazwa i numer telefonu. Pozostałe dane (np. adres e-mail) są opcjonalne i pojawiają się jeśli zostały uzupełnione podczas tworzenia klienta. Istnieje też możliwość dodania avatara - wystarczy kliknąć lub przeciągnąć zdjęcie/obrazek.

Po rozwinięciu file pojawiają się następujące opcje: