Część 2. Klienci

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 2017-03-21. Aktualizacja: 2019-06-25.

Spis treści

Dodawanie klienta

Funkcje profilu klienta

Wprowadzenie

Zakładka Klienci pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących Twoich klientów. Każdy kontakt z klientem będzie w tym miejscu zapisywany, dając możliwość podglądu pełnej historii - przeglądania wiadomości oraz odsłuchiwania rozmów. Jeśli chcesz przetestować funkcje naszego systemu dodaj kilku klientów - osoby lub firmy.

Krok po kroku

W tej części pokażemy Ci jak dodawać klientów do CRM-u.

Czy wiesz, że...

By ułatwić Ci testy, system automatycznie dodał klienta z numerem telefonu, który podałeś przy rejestracji.

Dodawanie klienta

Pokażemy Ci to na przykładzie dodawania kolejnej osoby. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj osobę.
Wpisz dane dotyczące klienta - wymagane jest podanie nazwiska lub numeru telefonu. Możesz dodać więcej niż jeden numer telefonu oraz więcej niż jeden adres e-mail. Pozostałe dane uzupełnij według własnych preferencji.
Po uzupełnieniu kliknij .

Podpowiedź

Jeśli chcesz, możesz dodać listę klientów korzystając z gotowego pliku CSV. Jak to zrobić? Zobacz artykuł o dodawaniu klientów

Do góry strony ⇑

Funkcje profilu klienta

Po dodaniu klienta wejdź na jego profil. Po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta - nazwa i numer telefonu. Pozostałe dane (np. adres e-mail) są opcjonalne i pojawiają się jeśli zostały uzupełnione podczas tworzenia klienta. Istnieje też możliwość dodania avatara - wystarczy kliknąć lub przeciągnąć zdjęcie/obrazek.

Po rozwinięciu file pojawiają się następujące funkcje: