Część 2. Klienci

Autor: Dominika Stelmach

Utworzono: 2017-03-21. Aktualizacja: 6 marzec.

W tej części pokażemy Ci jak dodawać klientów do CRM-u.

Zakładka Klienci pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji dotyczących klienta. Każdy kontakt z klientem będzie w tym miejscu zapisywany, dając możliwość podglądu pełnej historii - przeglądania wiadomości oraz odsłuchiwania rozmów.

Jeśli chcesz przetestować funkcje naszego systemu dodaj kilku klientów - osoby lub firmy.

Pokażemy Ci to na przykładzie dodawania pojedynczej osoby. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj osobę.

Wpisz dane dotyczące klienta - wymagane jest podanie nazwiska lub numeru telefonu. Możesz dodać więcej niż jeden numer telefonu oraz więcej niż jeden adres e-mail. Pozostałe dane uzupełnij według własnych preferencji.

Po uzupełnieniu kliknij .

Jeśli chcesz, możesz dodać listę klientów korzystając z gotowego pliku CSV. Jak to zrobić? Zobacz artykuł o dodawaniu klientów

Po dodaniu klienta wejdź na jego profil. Po lewej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta - nazwa i numer telefonu. Pozostałe dane (np. adres e-mail) są opcjonalne i pojawiają się jeśli zostały uzupełnione podczas tworzenia klienta. Istnieje też możliwość dodania avatara - wystarczy kliknąć lub przeciągnąć zdjęcie/obrazek.

Po rozwinięciu pojawiają się następujące opcje:

• Edytuj - edycja kontaktu
• Wyślij e-mail - wysłanie e-maila
• Wyślij SMS - wysłanie SMS-a
• Wyślij fax - wysłanie faxu
• Dodaj zgłoszenie - dodanie zgłoszenia
• Dodaj do kampanii - dodanie klienta do kampanii
• Zobacz zgłoszenia - podgląd wszystkich zgłoszeń klienta
• Połącz - możliwość połączenia kontaktów
• Usuń - usunięcie klienta

Następna Część 3: Infolinia

Część 1. Użytkownicy

Część 2. Klienci

Część 3. Infolinia

Część 4. E-mail

Część 5. Czat

Część 6. Kampanie

Część 7. Raporty

Powiązane artykuły

• Część 1. Użytkownicy
• Część 3. Infolinia
• Część 4. E-mail
• Część 5. Czat
• Część 6. Kampanie
• Część 7. Raporty