Dokumentacja

Kampanie - Agenci

Zakładka Agenci zawiera listę wszystkich agentów z pogrupowaniem na poszczególne kampanie. Możesz przeglądać, dodawać oraz usuwać agentów z kampanii. Widzisz agentów przypisanych do kampanii CRM oraz CSV. Z zakładki Kampanie wybierz ZarządzanieAgenci.

file

Agentów możesz wyszukiwać za pomocą rozbudowanych filtrów - po ich wyborze lista załaduje się automatycznie.

file

  • Grupa kampanii - wybierz grupę kampaniii
  • Kampania - wybierz kampanię, dla której chcesz zobaczyć przypisanych agentów
  • Agent - wybierz agentów, których przypisania chcesz zobaczyć
  • Nowe rekordy - wybierz osoby, którym aktualnie rekordy są podawane/nie podawane
  • Użytkownicy - wyszukuje aktywnych lub nieaktywnych użytkowników

Zobacz przykładową listę agentów.

file

  • Kampania - nazwa kampanii
  • Agent/Grupa - nazwisko agenta
  • Numer agenta - numer wewnętrzny agenta
  • Podawaj nowe rekordy - jeśli odznaczymy tę opcję to agentowi nie będą podawane nowe rekordy z wyjątkiem rekordów oznaczonych statusem "Mój rekord"
  • Użytkownik aktywny - określenie aktywności agenta
  • Usuń - możliwość usunięcia agenta

Dodawanie agentów do kampanii

Jeśli chcesz dodać agentów do kampanii kliknij przycisk file.

Na ekranie pojawi się okno, w którym będziesz mógł dodać agentów.

  • Kampania - wybierz kampanię, do której chcesz przypisać agentów. Pole to jest obowiązkowe
  • Przypisani do - możesz wybrać agentów, którzy są już przypisani do innych kampanii
  • Użytkownik aktywny - wybierz użytkowników ze względu na ich aktywność (aktywni, nieaktywni, wszyscy)

Wybierz agentów zaznaczając odpowiednie checkboxy - liczba w nawiasie pokazuje do ilu kampanii jest przypisany agent np. Kowalski Jan (2) jest dodany do dwóch kampanii.

file

Po wybraniu agentów kliknij przycisk file.


Usuwanie agentów

Jeśli chcesz usunąć agentów z kampanii najlepiej jeśli wyfiltrujesz ich po kampanii i nazwisku agenta. Wybierz przycisk file lub kliknij ikonę file znajdującą się w kolumnie Usuń.

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.