Dokumentacja

W jaki sposób mogę zaimportować klientów posiadających kilka numerów telefonów?

Jeśli chcemy zaimportować do CRM-u klienta posiadającego kilka numerów telefonu to tworząc plik CSV należy każdy z tych numerów wpisać w osobnej kolumnie (np. numer telefonu 1, numer telefonu 2...).

file

Po załączeniu pliku CSV należy dopasowac nagłówki kolumn z pliku do nagłówków w bazie (proces mapowania danych). W kolumnach, w których wpisane są numery telefonów klienta trzeba jako nagłówki pliku wybrać "Numer telefonu".

file

Po poprawnym zaimportowaniu pliku wszystkie numery telefonów będą widoczne na karcie klienta - po kliknięciu numeru będzie można wykonać połączenie. Natomiast na liście klientów pojawi się tylko jeden numer telefonu (główny).

file

Dodatkowe informacje na temat importu klientów znajdziesz w dokumentacji.

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.