Jak dodać klienta do CRM-u z poziomu czata?

Z poziomu czata masz możliwość dodania klienta do CRM - wystarczy, że klikniesz przycisk file znajdujący się po prawej stronie w części Szczegóły.

file

Masz do wyboru dwie opcje:

  • Dodaj klienta

Po rozwinięciu przycisku wybierz opcję Dodaj klienta.

Następnie w zależności czy:

  • dodajesz nową osobą i przypisujesz ją do już istniejącej firmy (pole "Firma" może też zostać puste)
  • dodajesz nową firmę do bazy
  • dodajesz jednocześnie nową osobę wraz z dodaniem jej do nowej firmy, do której będzie przypisana

wybierz odpowiednią opcję i uzupełnij pola zgodnie z preferencjami, a następnie kliknij przycisk file.

file

  • Przypisz istniejącego klienta

Po rozwinięciu przycisku wybierz opcję Przypisz istniejącego klienta.

Na ekranie pojawi się okno, w którym możesz przypisać kontakt do już istniejącej w CRM osoby lub firmy. Na przykład w sytuacji, gdy klient pisząc do nas poda inny adres e-mail, który nie był dotychczas przypisany do żadnej osoby ani firmy, ale taki klient już figuruje w naszej bazie.

W momencie, gdy zaczniesz wpisywać imię i nazwisko klienta lub nazwę firmy pojawi się rozwijana lista, z której będziesz mógł wybrać interesującą osobę/firmę.

file

W oknie pojawia się również opcja Przypisz wszystkie czaty z tego adresu email - jeśli opcja nie jest zaznaczona to wszystkie wcześniejsze czaty NIE przypiszą się do tej konkretnej osoby. Zaznaczenie opcji pozwoli na przypisanie wszystkich starszych czatów z tego adresu.

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.