Deduplikacja danych

Proces deduplikacji polega na znalezieniu takich samych rekordów według wybranego kryterium np. numeru telefonu czy adresu e-mail. Dzięki temu mamy możliwość wyeliminowania powtarzających się rekordów wraz z zachowaniem pełnej historii kontaktu

W jaki sposób możesz zdeduplikować klientów? Wejdź w zakładkę Klienci, a następnie rozwiń przycisk file i wybierz jedną z opcji:

  • Deduplikacja osób
  • Deduplikacja firm

file

Otworzy się nowa karta, na której masz możliwość wyboru kryterium (można wybrać tylko jedno kryterium), po jakim wyszukane zostaną zduplikowane rekordy:

  • w przypadku osób jest to: imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu
  • w przypadku firm jest to: e-mail, nazwa firmy oraz numer telefonu

file

Na ekranie pojawi się lista wszystkich zduplikowanych kontaktów pogrupowana według wybranego kryterium. Po kliknięciu numeru telefonu przy wybranym kliencie zostaniesz przeniesiony na jego kartę.

Zdecyduj, który ze zduplikowanych kontaktów w danej grupie będzie traktowany jako klient główny, który pozostanie w CRM-ie i do którego zostaną nadpisane dane z pozostałych rekordów (m.in. historia kontaktu). Jeśli chcesz zdeduplikować wszystkich znalezionych klientów kliknij przycisk Deduplikuj znalezione. Możesz też deduplikować pojedynczych klientów klikając przycisk Deduplikuj znajdujący się przy wybranej grupie powtórzonych klientów.

file

Na ekranie pojawi się informacja o rozpoczęciu deduplikacji oraz o jej rezultacie.

file

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.