Dokumentacja

Integracja - Pipedrive

Pipedrive jest systemem umożliwiającym zarządzanie procesem sprzedaży w Twojej firmie. Więcej informacji znaleźć można na stronie producenta.

---

Na skróty

• Zakres integracji
• Krok po kroku
  • Integracja
  • Nowy klient
  • Istniejący klient
  • Istniejący klient z poziomu zgłoszenia
  • Import/export klientów
    • Eksport z Pipedrive
    • Przygotowanie pliku CSV
    • Import do Thulium
• Szczegóły techniczne

---

Zakres integracji

Integracja Thulium z Pipedrive zakłada:

• Automatyczne dodawanie klienta do Pipedrive z poziomu Thulium i odwrotnie,
• Opcja dodania istniejącego klienta w Thulium do Pipedrive
• Przejście jednym kliknięciem z karty w Thulium do Pipedrive i odwrotnie,
• Możliwość dodania pierwszej szansy sprzedaży w Pipedrive (dodając użytkownika w Thulium),
• Dodatkowa zakładka Pipedrive na karcie klienta w Thulium, w której wyświetlane są szanse sprzedaży pobierane z Pipedrive,
• Automatyczne dodawanie klienta lub firmy do Pipedrive dodanych w Thulium z poziomu zgłoszeń,
• Możliwość przeniesienia dotychczasowej bazy klientów z Pipedrive do Thulium,
• Opcja dodania z poziomu zgłoszenia klienta z CRM Thulium jako szansy sprzedaży w Pipedrive,
• Możliwość ręcznego wyboru Opiekuna danej szansy sprzedaży z poziomu CRM jak i zgłoszenia,
• Przy dodaniu szansy sprzedaży z poziomu zgłoszenia dla klienta z CRM istnieje opcja zapisania w zgłoszeniu we wskazanym polu specjalnym linku do Pipedrive,

---

Krok po kroku

Integracja

1. W celu integracji Thulium z platformą Pipedrive należy w ramach tego pierwszego wejść w Administracja → Zaawansowane → Integracje i uruchomić konfigurację integracji z sekcji CRM a następnie kliknąć file lub file by ją od razu uruchomić:

2. Kliknij następnie w .

3. Jeśli jesteś już zalogowany/a, pomiń ten krok. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany/a w Pipedrive, wprowadź adres e-mail oraz hasło podane przy rejestracji w Pipedrive i kliknij Zaloguj się.

4. Kliknij zielony przycisk Allow and Install.

5. Jeżeli uwierzytelnienie zakończy się sukcesem pojawi się na ekranie stosowna informacja:

Klikając w przycisk możemy uruchomić ponowne uwierzytelnienie.

Po uwierzytelnieniu aplikacji należy uzupełnić Pozostałe dane.

6. Po skonfigurowaniu integracji należy kliknąć lub by ją od razu uruchomić.

---

Nowy klient

Integracja z Pipedrive umożliwia automatyczne dodawanie klientów z poziomu jednego systemu w drugim.

1. Dodając klienta w Thulium następujące pola zostaną wysłane do Pipedrive: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku firmy będzie to jej nazwa.

2. Po uzupełnieniu w/w danych należy kliknąć przycisk

• W oknie dialogowym, które wówczas się pojawi należy wybrać stosowne opcje. System Thulium daje możliwość nie tylko podania nazwy szansy, ale także wyboru etapu w konkretnym lejku szansy sprzedaży jak i opiekuna dla niej.

• Aby zakończyć dodawanie do Thulium klienta zintegrowanego z Pipedrive, kliknij

3. Po dodaniu klienta w Thulium, można go od razu znaleźć w Pipedrive w zakładce Kontakty i po wybraniu opcji Osoby kontaktowe

4. Dane, takie jak potencjalna wartość sprzedaży, nazwa waluty, a także prawdopodobieństwo szansy sprzedaży należy ustawić bezpośrednio w systemie Pipedrive.

5. Zostaną one wówczas automatycznie pobrane przez system Thulium.

---

Istniejący klient

Do Pipedrive możemy dodać klientów, którzy nie są zsynchronizowani z Thulium (występują tylko w CRM Thulium).

1. Na Karcie klienta Thulium wybieramy zakładkę Pipedrive i klikamy

2. Tak jak w przypadku nowego klienta (opisane powyżej) należy uzupełnić stosowne dane i kliknąć

---

Istniejący klient z poziomu zgłoszenia

W ramach zgłoszenia jeżeli Klient istnieje w CRM Thulium możemy dodać szansę sprzedaży z poziomu zgłoszenia. Jeżeli Klient nie jest zsynchronizowany z Pipedrive to będzie podlegać automatycznej synchronizacji w ramach poniższego procesu.

1. W zgłoszeniu wybieramy guzik a następnie

2. Wprowadzamy nazwę szansy i lejek oraz jeśli to konieczne konkretnego Opiekuna i zatwierdzamy klawiszem

---

Import/export klientów

Eksport bazy danych klientów z Pipedrive.

1. W systemie Pipedrive z zakładki Kontakty wybierz opcję Osoby kontaktowe:

2. Kliknij w przycisk przypominający zębatkę, wybierz kolumny danych, które chcesz wyeksportować, np. Nazwa, E-mail, Telefon, ID i kliknij Zapisz.

3. Upewnij się, że wszyscy klienci, których chcesz przenieść do Thulium widoczni są na liście. Następnie kliknij w przycisk oznaczony wielokropkiem (...) i wybierz opcję Eksportuj wyniki filtrowania.

4. W oknie dialogowym, które się ukaże, zaznacz opcję CSV (wartości rozdzielone przecinkiem), po czym kliknij przycisk Eksport.

5. Poczekaj aż zakończy się proces eksportowania danych.

6. Zapisz wyeksportowane dane klientów klikając przycisk Pobierz.

---

Import plików do Thulium

8. Aby importować do Thulium dane klientów wyeksportowane z Pipedrive, w zakładce Klienci kliknij DODAJ i wybierz opcję Importuj osoby z pliku CSV.

9. Na stronie, która się ukaże, kliknij przycisk ZAŁĄCZ PLIK CSV.

10. W oknie dialogowym zlokalizuj wcześniej przygotowany plik w formacie CSV i kliknij Otwórz.

11. Wybierając z listy przyporządkuj importowanym kolumnom danych odpowiednie kategorie.

12. Kliknij IMPORTUJ, aby zakończyć przenoszenie danych.

---

Szczegóły techniczne

Następujące dane synchronizowane są poprzez API pomiędzy systemami Thulium i Pipedrive:

• Nazwa (połączenie imienia i nazwiska), adres e-mail oraz numer telefonu klienta,
• Nazwa firmy,
• Szansa sprzedaży:
  • data utworzenia,
  • nazwa,
  • lejek sprzedaży,
  • etap na lejku sprzedaży,
  • wartość,
  • waluta,
  • prawdopodobieństwo szans sprzedaży.

---