Struktura CRM

Struktura CRM pozwala na dostosowanie wyglądu karty kampanii CRM. Możesz wybrać, które informacje dotyczące klienta będą wyświetlane na karcie kampanii i czy agent będzie miał możliwość edycji oraz dodawania informacji (np. dotyczących danych personalnych lub zamówień).

Z zakładki Kampanie wybierz ZarządzanieKampanie.

file

Wejdź w wybraną kampanię CRM, rozwiń przycisk file i wybierz Struktura CRM.

file

Na ekranie pojawi się okno zawierające pola zawarte w CRM dotyczące m.in. dodatkowych danych personalnych oraz pól specjalnych. Domyślnie wszystkie pola są zaznaczne.

file

Każde z pól opisane jest przez dwie kolumny:

  • Widoczne - wybrane pola pojawią się na karcie klienta, ale nie będzie możliwości ich edycji
  • Edytowalne - agent prowadzący rozmowę będzie miał możliwość edycji lub dodania informacji związanych z wybranymi polami

Przykładowo, chcemy żeby na karcie kampanii pojawiły się pola dotyczące nazwy firmy klienta, stanowiska, branży oraz adres e-mail. Agent będzie mógł edytować/uzupełnić informacje dotyczące stanowiska, branży oraz adresu-email klienta.

file

Podczas prowadzenia kampanii pola, które wybrałeś pojawią się na karcie klienta. jak widać poniżej pole "Firma" jest tylko do podglądu bez możliwości edycji, natomiast pozostałe pola mogą być zmieniane przez agentów.

file

Wyświetlanie i edycję pól możesz dopasować do własnych potrzeb.

Czy informacje były pomocne?

Łukasz

Mam na imię Łukasz i opiekuję się bazą wiedzy Thulium. Chcę, aby była ona dla Ciebie zrozumiała. Jeśli chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, napisz, chętnie przeczytam Twoje uwagi.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.