Grupy pól specjalnych
Autor: Łukasz Strumiński
Utworzono: 2017-04-20. Aktualizacja: 28 kwiecień.
Grupy pól specjalnych pozwalają na usystematyzowanie i pogrupowanie dodatkowej wiedzy na temat klientów. Zamiast tworzyć dużą liczbę pól specjalnych dotyczących np. poszczególnych produktów zakupionych przez klientów oraz ich liczby możesz stworzyć grupę np. "Zamówienia", w której umieścisz wszystkie informacje związane ze sprzedażą. Utworzone grupy pojawią się na karcie klienta, dzięki czemu agent od razu podczas rozmowy będzie miał możliwość wpisania wszystkich potrzebnych danych.
Z zakładki Administracja wybierz CRM → Grupy pól specjalnych, a następnie kliknij przycisk 
.
Otworzysz okno, w którym będziesz mógł utworzyć nową grupę i dodać do niej pola specjalne.
- Nazwa - wpisz nazwę grupy np. "Zgody RODO"
- Nazwa pola - wpisz nazwy pól specjalnych i kliknij przycisk
, a następnie określ ich typ.
Określ czy użytkownik będzie mógł edytować te pola i czy ich uzupełnienie będzie obowiązkowe oraz czy będzie widoczne w ramach wyszukiwania w CRM (typu tekst).
Pamiętaj, żeby po dodaniu grupy i pól kliknąć przycisk 
.
Poniżej utworzyliśmy przykładową grupę "Zgody RODO" zawierającą informacje na temat wyrażonych zgód na przetwarzanie danym kanałem komunikacji.
Utworzona grupa pojawi się w tabeli.
Grupy pól specjalnych pojawiają się na karcie klienta. Wejdź w zakładkę Klienci i wybierz dowolnego klienta z listy. Po prawej stronie znajdziesz zakładkę Zgody RODO - jest to nazwa grupy pól specjalnych, którą utworzyliśmy.
Klikając przycisk 
będziesz mógł uzupełnić dodatkowe informacje o kliencie zgodnie z utworzonymi polami specjalnymi.
Kliknij przycisk 
, żeby zapisać zmiany.
Utworzone pola można edytować lub usunąć.
Grupy pól specjalnych mogą pojawiać się również na karcie kampanii poszczególnych klientów. Agent podczas rozmowy z klientem będzie miał możliwość zobaczenia oraz uzupełnienia wybranych pól.
Na karcie kampanii pojawia się zakładka Zgody RODO.
Ważne
Domyślnie grupy pól specjalnych nie są umieszczone na karcie kampanii. Możesz to zmienić w ustawieniach struktury CRM dla wybranej kampanii.
Podziel się swoją opinią