Wyszukiwanie klientów

Zakładka Klienci pozwala ci na gromadzenie w jednym miejscu informacji na temat klientów. Dzięki rozbudowanym filtrom możesz w łatwy sposób znaleźć interesujące osoby.

file

W tabeli domyślnie wyświetlanych jest 20 rekordów na jednej stronie, ale możesz to zmienić na 30,50 oraz 100 rekordów. Za pomocą przycisków file przechodzisz na kolejne strony tabeli.

file

Klikając w file otworzysz okno, w którym możesz zdecydować jakie informacje będą wyświetlane w tabeli. Okno możesz dowolnie przesunąć na inną część ekranu.

Lista klientów domyślnie składa się z 5-ciu kolumn takich jak:

  • Liczba porządkowa (#)
  • Identyfikator - unikalny numer identyfikujący klienta
  • Klient - imię i nazwisko klienta lub nazwa firmy, istnieje możliwość posortowania klientów po dacie ich utworzenia
  • Numer telefonu
  • E-mail

Zaznaczając (lub odznaczając) odpowiednie checkboxy wybierz, jakie informacje o kliencie chciałbyś umieścić na liście klientów. Kliknięcie opcji Przywróć domyślne przywróci domyślny widok listy klientów.

file

Wyszukiwanie podstawowe

Wyszukiwanie postawowe pozwala znaleźć klienta po:

  • identyfikatorze
  • nazwie klienta
  • numerze telefonu
  • adresie e-mail

W polu Klient wpisz nazwisko dowolnego klienta i zatwierdź enterem lub kliknij przycisk file.

file

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie zaawansowane jest przydatne w przypadku rozbudowanych i dużych baz klientów - pozwoli Ci na szybkie znalezienie osoby lub grupy osób np. z tego samego województwa. Po wyborze filtra kliknij przycisk file, a następnie zatwierdź enterem lub kliknij przycisk file.

Jeśli wybierasz kilka filtrów to system wyszuka tylko te rekordy, które spełniają wszystkie wartości.

file

Dostępne filtry:

  • Typ - możliwość wyboru typu klienta:
    • tylko firmy
    • tylko osoby
    • tylko osoby z firm
    • tylko osoby bez firm
    • tylko firmy i osoby z firm
  • Osobowe - wyszukiwanie według danych osobowych:
    • Płeć
    • Data urodzenia
    • PESEL
  • Firmowe - wyszukiwanie według danych firmowych:
  • Adres - wyszukanie według danych teleadresowych
    • Miasto
    • Kod pocztowy
    • Powiat
    • Województwo
  • Pola specjalne - wyszukiwanie według pól specjalnych:
  • Kampanie - wyszukiwanie według statusu:
    • Status systemowy - statusy systemowe np. Do dzwonienia
    • Status w kampanii - statusy jakie posiadają rekordy w kampanii np. Klient zainteresowany
  • Inne - wyszukiwanie według dodatkowych parametrów:
    • Import - data importu
    • Pokaż ukryte
    • Opiekun
    • Data dodania

file

Czy informacje były pomocne?

Dominika

Mam na imię Dominika i opiekuję się bazą wiedzy Thulium i chciałabym, by była dla Ciebie zrozumiała. Jeśli masz jakieś uwagi lub chciałbyś podpowiedzieć mi, co mogę zrobić lepiej, chętnie przeczytam.

Napisz do mnie: dokumentacja@thulium.pl.