Dokumentacja

Dodawanie klientów

Autor: Łukasz Strumiński

Utworzono: 2017-03-28. Aktualizacja: 2020-08-26.

Zakładka Klienci stanowi bazę Twoich klientów. Dzięki umieszczeniu ich w CRM-ie oprócz zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji na temat klienta (m.in. numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe) widzisz całą historię kontaktu z nim.

Klientów do CRM-u możesz dodać na dwa sposoby - dodając pojedyncze osoby (lub firmy) lub importując gotowe bazy danych w formacie CSV.

Dodawanie pojedynczych osób do CRM

Dodawanie firmy do CRM

Importowanie osób (firm) z plików CSV

Weryfikacja duplikatów

Dodawanie pojedynczych osób do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj osobę.

Otworzysz kartę nowego klienta - uzupełnij jego dane.

• W zakładce Dane podstawowe możesz uzupełnić takie dane jak: imię, nazwisko, PESEL, identyfikator, numer telefonu, adres e-mail (można dodać kilka adresów e-mail i numerów telefonu) oraz wybrać opiekuna klienta. Pojawia się także miejsce na krótką notatkę uzupełniającą informacje o kliencie.

• W zakładce Dane dodatkowe pojawiają się bardziej szczegółowe informacje dotyczące klienta m.in. płeć, data i miejsce urodzenia oraz informacje związane z wykonywaną pracą - nazwa firmy, stanowisko oraz branża. Dodatkowo możesz przyporządkować klienta do określonego typu i grupy.

• W zakładce Pola specjalne możesz uzupełnić dodatkowe informacje na temat klienta np. dotyczące zamówień.

• W zakładkach dotyczących adresów możesz uzupełnić dane teleadresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres do faktur).

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk

Dodawanie firmy do CRM

Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Dodaj firmę.

• W zakładce Dane podstawowe pojawiają się następujące dane: nazwa firmy (pole wymagane), identyfikator, typ i grupa klienta, numery NIP oraz REGON, adres strony internetowej firmy oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). Możesz przypisać do firmy opiekuna oraz zostawić krótką notatkę uzupełniającą informacje o kliencie.

• Pozostałe zakładki pozwalają na dodanie pól specjalnych i podanie danych adresowych.

Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk

Importowanie osób (firm) z plików CSV

Jeśli chcesz dodać większą liczbę osób do CRM najlepiej jeśli zaimportujesz gotowy plik w formacie CSV. Wejdź w zakładkę Klienci, rozwiń przycisk i wybierz Importuj osoby z pliku CSV (Importuj firmy z pliku CSV) - pokażemy Ci to na przykładzie dodawania grupy osób.

Zostaniesz przeniesiony na stronę importu.

Załącz plik CSV z bazą rekordów - kliknij przycisk . Pamiętaj, że Twój plik powinien posiadać nagłówki. Na ekranie zostanie wyświetlona tabela z zaimportowanymi danymi. Dopasuj nagłówki z pliku do nagłówków w bazie (proces mapowania danych). Nieprzyporządkowane nagłówki podświetlają się na czerwono.

Zaznaczenie opcji Aktualizuj istniejące rekordy pozwoli na aktualizację istniejących już w bazie rekordów, bez dodawania ich ponownie. Jeśli w pliku pojawi się klient, który znajduje się w CRM to zostaną uzupełnione jedynie dodatkowe dane.

Rozpoznanie rekordów może nastąpić po:

• identyfikatorze
• numerze telefonu
• adresie e-mail
• numerze PESEL
• numerze NIP

Rozwijając opcję "Pokaż zaawansowane" możesz ustawić:

• w jaki sposób kodowane są polskie znaki
  • UTF-8 - domyślnie
  • ISO 8859-2
  • Windows 1250
• w jaki sposób rodzielane są kolumny
  • przecinek (,) - domyślnie
  • średnik (;)
  • dwukropek (:)
  • tabulator (\t)

Parametry powinny być takie same jak w dołączanym przez Ciebie pliku.

Jeśli dane się zgadzają kliknij przycisk . Otrzymasz komunikat o zakończeniu importu i zostaniesz przeniesiony na listę klientów.

Weryfikacja duplikatów

Jeśli podczas dodawania nowego klienta (osoby lub firmy) zostanie wpisany np. numer telefonu, który już istnieje w CRM-ie to system wyświetli okno z informacją o tym, że numer jest już przypisany do istniejącego klienta wraz z linkiem do jego karty.

Podczas dodawania klienta sprawdzane są następujące dane:

• numer telefonu
• adres e-mail
• nazwisko
• nazwa firmy
• numer NIP
• numer REGON
• identyfikator klienta

Powiązane artykuły

• Wyszukiwanie klientów
• Pola specjalne - CRM
• Karta klienta
• Grupy pól specjalnych
• Typy i grupy klientów